AlexOm: Дневник профессионального бэкера
Статистика
-
500+подписчиков
Статистика за месяц
-
ПопулярностьТоп-275
-
Постов0
-
Просмотров+1234
-
Подписок0
-
Карма автора0
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
-
"UmbroSS ловит рыбу"
+197
-
Вначале факты, потом выводы. 1. выручка за 3й квартал составила $243,75m (здесь и далее все канадские доллары пересчитаны в американские по текущему курсу, это не совсем точно, но для приблизительных выводов - годится). Из них выручка от покера составила $210m. По разным оценкам выручка от покера в 3кв прошлого года составляла от $222m до $225m, таким образом выручка от покера в сравнении с 3кв. 2014г упала на 5,4%-6,7%. Однако выручка от казино перекрыла падение, так что общий рост выручки составил 8%. 2. За 3й квартал количество уникальных игроков в покер на ПС составило 2,07млн. 3. Амайя поддерживает программу выкупа своих акций на бирже Торонто. Выкупает и погашает, когда есть свободный кэш. Пока там прошли слёзы - всего было выкуплено на $34m. Программа продолжает действовать, но, думаю, судя по сегодняшнему падению, на сегодня её приостановили. Программа выкупа не носит обязательного характера, Амайя сама решает, когда, сколько и почём выкупать. 4. Амайя активно сокращает свои долги. За период с 1 августа 2014г. по 30 сентября 2015г. Амайя сократила общий долгосрочный долг с $3.13bln до $2,6bln. 5, Ожидаемая годовая выручка Амайи составляет примерно $981m, EBITDA - $392m 6. (возможно - главный факт). Амайя регистрирует проспект эмиссии, который позволит ей выпустить ценных бумаг на сумму до $3bln (что сопоставимо с её текущей капитализацией). Условия размещения и тип бумаг - на усмотрение Амайи, бумаги могут быть как долговыми, так и акционерными. Теперь умозаключения. 1. Падение выручки от покера пока скорее не носит критического характера: понятно, что когда вы ввели в клиент кнопку "казино", то часть игроков уйдут туда. При этом само введение коммерчески оправдано: рост выручки от казино более чем в два раза превышает падение выручки от покера. 2. Тут важно понимать, что под выручкой понимается собранный рейк в покере и нетто-отъём денег в казино. Для покера это безусловно минус. Раньше фиши депозитили и играли только в покер, проигрывая часть своего депозита регам, а большую часть отдавая старзам в виде рейка. Теперь часть фишей депозитит и проигрывает в казино, отдавая весь депозит старзам. Т.е. "кормовая база" покера сократилась, но при этом Амайя видит, что падает её выручка от покера, и хочет это падение прекратить. Прекратить его за счёт роста объёмов игры ей пока не удаётся, поэтому остаётся только прекратить его за счёт уменьшения рейкбека. В этом смысле действия Амайи по снижению рейкбека имеют пусть извращённые, но логичные коммерческие основания. 3. Годовая ЕБИТДА Амайи принципиально не выросла и если на момент покупки отношение долга к ЕБИТДА составляло почти 8, то на сегодня оно составляет 6.6. Однако тут, на мой взгляд, важно не сокращение отношения как такового, а тот (предполагаемый мною) факт, что когда Баазов брал деньги, он предоставлял кредиторам расчёты и планы по более быстрому росту ЕБИТДА и соответственно более быстрому сокращению этого отношения. Это нам кажется с нашей колокольни, что Амайя - незыблемый столп и лидер индустрии, а по меркам консервативных западных инвесторов - это сомнительный и мегарисковый проект, почти венчур. Для такого проекта просто взять долгов на 8 годовых ЕБИТД невозможно, наверняка существуют серьёзные ковенанты по этим долгам, в которые по моим ощущениям Баазов на данный момент не вписывается. Отсюда и излишняя резкость в "прижимании регов", и этот проспект эмиссии на 3 миллиарда (возможно, придётся выпускать ещё акций и частично конвертировать долг в них - естественно, на кабальных условиях для текущих акционеров, во исполнение ковенант - отсюда возможно и сегодняшнее падение акций). В целом конечно Старзы были куплены слишком дорого, и надо срочно наращивать выручку, чтобы это дело оправдать. 4. Серьёзного риска банкротства всей компании (с точки зрения сохранности клиентских средств) я на данный момент не вижу - долг плохой, но не смертельный. Риски размывания текущих акционеров и продолжения падения акций - существуют, но большинства покеристов не касаются. 5. Баазову не до шуток. И то, что он делает - это движение по той траектории, которую он считает единственно возможной. Это не означает, что не надо протестовать и отстаивать свои интересы. Это также не означает, что нам не удастся добиться каких-то послаблений. Но это означает, что нынешние действия старзов продиктованы не просто желанием побольше заработать, а именно соображениями, которые они для себя считают соображениями выживания их бизнеса. 6. Это с одной стороны осложняет борьбу, но с другой - упрощает. Амайя уязвима, её слабыми местами являются огромные долги и публичные акции. Это необходимо использовать, и я подумаю, как это лучше сделать. В крайнем случае - обанкротим эту Амайю нахрен, Баазова посадим в тюрьму, а на обломках воздвигнем новый рум с блекджеком и шлюхами без букмекерок и слотов. Надо будет только в нужный момент всем вывести банкроллы, чтобы не прилипнуть...
+179
-
Нет текста
+154
-
Нет текста
+112
-
swordfish, Серёга, ну я же не торгую семачками, куда же ты одалживать деньги-то полез??? 1. Твоя цифра годовой выручки неточна, а моя точна - ты не учёл, что эти цифры в канадских долларах, а я учёл. 2. Твои выдержки - это работа корреспондента: послушать и пересказать. А мои выдержки - это работа фондового аналитика: послушать, понять, где подсунули туфту, убрать туфту, докопаться до сути и донести эту суть. 3. Именно поэтому я слушаю конференс-колл и презентацию читаю, а не пользуюсь вашими выдержками в новостях. Мне не нужен корреспондент, мне нужна первичная информация для анализа: где они кривят душой. Потому что публичный отчёт - это особый жанр: традиционно в нём нельзя допускать прямой лжи, но можно мутить воду и вешать лапшу. Полагаю, что большинство читателей вряд ли способны сразу увидеть, где факт, а где лапша, потому я и решил им помочь. 4. 14й слайд - полное говно. Потому что не содержит ни одного факта, а только их внутренние интерпретации этих фактов. Если ты намекаешь, что я его не заметил - ты ошибаешься, я его видел. Включая их причины. Причины - это пиздёж. Вообще общий принцип работы с такими отчётами давно сформулирован бессмертным "таблицы и цифры пропускаю - в пролетарскую сущность вникаю" ©. В данном случае принцип всегда одинаковый: ищем только факты, всё остальное - делаем вид, что не заметили. Потому что всё остальное - булшит. 5. Фраза "Tournaments majority of our online poker gross gaming revenue" означает "общая выручка от тех клиентов, которые в большинстве играют турниры (включая спины). Этот факт тоже маловажен. 6. На личных отношениях 3 миллиарда не дадут просто так. Понятно, что личные отношения - это необходимое условие, чтобы дали под такой проект, но совершенно недостаточное, и уж точно это не гарантирует тебя от того, что тот же, кто тебе дал - при необходимости тебя же и трахнет. Обязательно трахнет, как только Баазов булки расслабит! Со второй половиной твоего поста спорить не стану, потому что это твоё личное мнение. А первая - набор ошибок, поэтому вынужден был её опровергнуть, извини.
+107
-
-
Вполне возможно, что это так и есть. По крайней мере с мой точки зрения глупо было бы спорить, не зная ни тренера, ни его методик, ни договоренностей школы с клиентами (вполне возможно, что они заранее согласны со всем и это есть часть договора об обучении). У меня свой опыт и подходы, вполне возможно что у вас (как организаторов, так и тренеров) он свой, и диктует вам другие методы и подходы.
Мой скепсис продиктован тем, что до сих пор я не видел не только ни одной покерной школы и ни одного тренера, которые публично бы предоставили клиентам некое достойное коммерческое предложение - программы обучения, условия обучения, шаблон договора и т.д. Если бы они существовали, то я не вижу ни одной причины не выложить это в паблик, тем самым показав уровень компетентности и свое отличие от "открывателей секрета успеха в покере".
В "обычном" обучении так принято. Мало того, такое предложение с наличием комплексных программ и отдельных модулей, позволяет продавать больше одному и тому же клиенту, расширить круг клиентов и т.д.
ИМХО такая задача на порядок легче для тренера, нежели осознанно сформировать методику обучения в формате "дежурство", причем в онлайне.
Для этого нужно знать инструментарий встраивания навыков в оффлайне, потом перенести в онлайн то, что можно перенести. Количество часов теории
и практики такого тренера должно быть соответствующим. Если у вас есть в команде такие люди (при этом они по умолчанию компетентны в своей дисциплине покера) - вашу школу ждет успех и море профита. -
Khishtaki, тогда можно поменять название, чтобы избавиться от отрицательных школьных коннотаций.
P.S. На "смотрящий" -
Nameless00,
-
Это только начало, могут скоро "на картошку" отправить или в стройотряд AlexOmу, или Khishtaki, дачу строить -
-
-
-
-
А почему макропокер так долго загружается? -
-
AlexOm,
Привет, юзаю Хад макропокера как только начал покупать подписку , а есть ли у вас возможность улучшить цветовые метки по параметрам
потому что вот например желтый цвет только по профиту
Я веду к тому чтобы выставить параметры по дефолту посоветовавшись с регами.
И еще сделать так как в опентуле чтобы можно было смотреть стату если ты даже не за столом, и смотреть стату на одного игрока клацнув колесиком мышки. Было бы просто супер.
Сообщение отредактировал ImGonnaWinToday - 27.10.2015, 20:24 -
По Макропокеру - передал вопросы исполнительному директору.
-
Кстати, на MTTMarket появился фунцкионал для бэкинга на спины и кэш.
Помимо традиционной схемы расчёта с откатом мы внедряем инновационную модель работы с коэффициентом.
Коэффициент для кэша - это некий предустановленный винрейт, который дольщик обеспечивает игроку. Бронируя долю в предложении, дольшик оплачивает какую-то сумму бай-инов, а также зафиксированный винрейт игрока на анонсированное количество рук. Если игрок заврешит дистанцию досрочно, он вернет кусок винрейта на неотыгранные руки.
Приведу пример.
Игрок NL100 с ожидаемым винрейтом 5бб/100 выставляет на продажу пакет, в качестве кэфа указывая винрейт 3бб/100. Это означает, что дольщткт отыграют пакет в плюс, если игрок сыграет с винрейтом выше, чем 3бб/100.
Пусть игрок анонсирует отыгрыш дистанции в 10000 рук и анонсирует игру с БР в 10БИ (почему так мало - читайте далее). Пусть игрок вкладывает 50%.
Дольшики, покупая 50% загрузки, перечисляют игроку 5 полных БИ (500$ = 50%*1000$) и коэффициент (150$ = 50%*3бб/100*10000*1$)
Дальше возможны варианты:
а) Игрок отыграл дистанцию в большой плюс. Например, в 10бб/100. Банкролл из 1000$ превратился в 2000$. Дольщики получают половину от этих двух тысяч. Их чистый профит от сделки составляет 1000$-500$-150$ = 350$.
б) Игрок сыграл в небольшой плюс, ниже кэфа. Например, с винрейтом 2бб/100. Тогда БР с 1000$ вырастает до 1200$, половина этого идет дольщикам. Увы, их профит отрицательный, так как игрок не побил кэф: 600$-500$-150$ = -50$
в) Пусть случилось самое страшное: игрок проиграл БР, сыграв всего 5000 рук. В этом случае игрок возвращает половину перечисленного кэфа, поскольку дистанция была отыграна лишь наполовину. Дольшики при этом не страдают от того, что дистанция не была доиграна: при покупке с кэфом нет разницы между покупкой двух пакетов по 5000 рук и одного на 10000 рук. Игрок просто создаст новый пакет, и дольщики при желании купят доли и в нём.
Таким образом, мы получаем систему краткосрочного бэкинга на кэш и спины.
Чем она хороша:
1) Игрок может создавать краткосрочные пакеты, на день, несколько дней или неделю;
2) Не обязательно привлекать банкролл в 40-50 БИ, можно работать небольшими пакетами, привлекая деньги небольшими порциями;
3) Система более прозрачна и просчитываема для дольщика, более безопасна;
4) Система более стабильна для игрока;
Модель для спинов аналогична и, точно также, мы оставляем и традиционную схему бэкинга с откатом.
По аналогии с MTT, мы также разработали систему оценки баз рук игроков в спины и кэш. Для спинов это делала команда школы спинов во главе с Иваном einstein и Филиппом nice2meet (анонс школы спинов состоится в ближайшее время), а для кэша - команда школы кэша, которую мы представим в течение нескольких недель. Схема оценки была разработана Jayser1337 и Inferno, с активным последующим участием Korsiccc и, конечно, Khishtaki.
Так что ждём ваши руки на анализ.
В скором времения я сделаю большой цикл постов на тему бэкинга на спины и кэш, где более детально расскажу про схему анализа рук, приведу разные красивые таблички, как когда-то делал для МТТ и расскажу о специфике бэкинга на данные дисциплины. В частности, о нашей многоуровневой системе обеспечения безопасности дольщиков и контроля за точным внесением результатов.Сообщение отредактировал AlexOm - 28.10.2015, 16:08 -
andre2000,
Добрый день! Проверяйте
-
aptivova @ 25.10.2015
А почему макропокер так долго загружается?
Стоит признать, что не так уж супер долго, но да, чуть медленнее, чем было до этого. Важно понимать, что это временное явление, и через некоторое время мы станем наоборот быстрее, чем были.
Задача по профилированию и поиску "медленных мест" запланированы на понедельник. -
AlexOm,
Так что ждём ваши руки на анализ.
Если я загружаю базу рук по спинам, где она отобразится? Будет отдельная вкладка "аналитика спинов"?
Статистика по спинам\кешу как будет выглядеть? то же отдельной вкладкой? или в дополнении к графикам МТТ? -
https://mttmarket.com/users/562f845761ccb6173e0f635c/info
Будет вот так. Статистики по спинам/кэшу не планируется, только анализ рук. -
-
ImGonnaWinToday @ 27.10.2015
Привет, юзаю Хад макропокера как только начал покупать подписку , а есть ли у вас возможность улучшить цветовые метки по параметрам
потому что вот например желтый цвет только по профиту
Добрый день! При разработке HUD мы ввели эти метки, чтобы все игроки были разделены на несколько ориентировочных категорий по профиту и АБИ. Понятно, что эти критерии не могут полностью описать статистику игрока и его уровень игры. Для полного описания можно смотреть графики или анализировать его статистику на сайте.
Более того, вы можете изменять метки и создавать свои, добавляя такие критерии, какие считаете нужными. Это можно сделать нажав на кнопку + в разделе Метки. Добавить метку можно нажав на Добавить внизу окна в разделе Метки. Цвет и название можно менять, если кликнуть на цвет или название.
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Оно там НЕ в качестве "субботника", а именно в качетсве такой формы обучения.
Вон Тайлера в Вильнюсе заставляют чуть ли не в театре играть - и это всё входит в процесс обучения.
А у ребят входит дежурство.
У меня ощущение, что ты этого не понял, и пытаешься доказать. что элемент "субботника" в платной услуге - это плохо. С этим никто и не спорит.
Но тут - другое. Бывает форма обучения - лекция. Бывает - семинар. Бывает свободная практика. Бывает разбор ошибок. А бывает - дежурство. Вот так тренер придумал, и считает, что это будет полезно. Самому дежурному полезно.